공무원 공부를 하려고 노량진에 거주하던 허세는 공부가 지겹고 외로움에 몹시 지겨워한다. 그러다가 약국에 자주 가는데, 거기서 장사기와 성태를 만난다. 성태는 전직이 조직 폭력배로서 허세를 끔찍이 좋아한다. 그러면서 룸살롱을 가게 된다. 노량진에서 공부는 안 하고 향락에 빠진다. 근처 Bar 주인인 구봉이를 어느 날 때리고 약국 약품을 공급하는 명소까지 때린다. 성태가 뒤를 돌봐주며 북창동을 드나들게 된다. 허세는 교회랍시고 다니며 말과 행동이 달랐다. 그러면서 교회 이론을 배우게 되는데….